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日本萝莉 沃顿科技获国投证券买入评级，6个月方针价为8.6元发布日期：2024-08-27 14:00 点击次数：98
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8月27日，沃顿科技（000920）获国投证券买入评级，近一个月沃顿科技获取1份研报关怀。
研报瞻望公司2024-2026年的收入分歧为20.87亿元、25.44亿元、29.90亿元，增速分歧为22.4%、21.9%、17.5%，归母净利润分歧为2.03亿元、2.32亿元、2.68亿元，增速分歧为23.1%、14.6%、15.4%。赐与2024年20xPE，6个月方针价为8.6元。研报合计，公司上半年销售收入保管稳步增长态势，利润增速权臣高于收入增速。公司的膜居品毛利率擢升以及用度率压降带来盈利能力的擢升。公司在海水淡化、零排放、盐湖提锂、电子超纯水等高端细分规模的拓展，以及坐褥历程的改善擢升了产能应用率。公司反渗入膜的国产替代空间雄伟，而膜元件需如期更换，替换周期一般为三年，因此耗材需求具备抓续性，为公司事迹擢升提供撑抓。
风险教导：阛阓竞争加重、国产替代进度不足预期、新兴阛阓设备不足预期、原材料价钱波动、假定不足预期等日本萝莉。